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1、認(rèn)可企業(yè)文化，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度，努力提升自身業(yè)務(wù)水平；
2、接收客戶提供的客戶資料，審核客戶狀態(tài)，落實客戶需求；
3、會計顧問接收合同后2個小時內(nèi)與客戶首次溝通，確定服務(wù)內(nèi)容及業(yè)務(wù)需求;
4、跟進(jìn)線下業(yè)務(wù)進(jìn)度并及時反饋客戶；
5、了解客戶經(jīng)營情況，培養(yǎng)客戶配合顧問的工作意識；
6、引導(dǎo)培訓(xùn)客戶相關(guān)流程操作（如抄報稅和清卡、打印發(fā)票匯總及明細(xì)表、導(dǎo)出銀行流水明細(xì)等），引導(dǎo)客戶觀眾小程序，指導(dǎo)客戶小程序的使用方法；
7、解答客戶問題、做好客情維護(hù)、進(jìn)行客戶回訪，完成合同續(xù)簽、客戶轉(zhuǎn)介紹任務(wù)指標(biāo)及開發(fā)增值業(yè)務(wù)；
8、進(jìn)行客戶信息及日常服務(wù)信息數(shù)據(jù)收集，并維護(hù)《客戶統(tǒng)計表》；
9、每月至少兩次以上有效客戶溝通（電話、微信），覆蓋率100%；
10、完成每月底客戶的要票工作；
11、監(jiān)督、培養(yǎng)會計專員；